Покупка «Национальной службы взыскания» может обойтись Первому коллекторскому бюро почти в $60 млн. Ранее компанию оценивали в $80-100 млн.
О том, что «Национальная служба взыскания» (НСВ) для продажи оценена покупателем, Первым коллекторским бюро, почти в $60 млн., рассказали два финансиста, близких к сделке, и топ-менеджер одного из конкурентов НСВ.
«Сумма сделки составит около $60 млн., расчеты еще не прошли, но завершатся в ближайшее время», — говорит финансист, близкий к покупателям. «Пока оплаты нет, боюсь даже сглазить», — признается человек со стороны продавца, не опровергающий сумму в $60 млн. «Продажа должна завершиться в ближайшие месяцы», — говорит топ-менеджер коллекторского бюро. По его мнению, НСВ — хорошая компания и вполне может стоить более $60 млн. Руководитель ПКБ Павел Михмель и гендиректор НСВ Артур Александрович отказались от комментариев.
В начале года оценка НСВ была еще выше — $80-100 млн., за такую цену ее собирался купить «Эльбрус капитал», рассказывал топ-менеджер крупной коллекторской компании, но из-за украинских событий сделка сорвалась. Позже всю НСВ оценивали в $60-80 млн.
В новой сделке «Эльбрус капитал» тоже собирался участвовать в консорциуме инвесторов, но снова вышел из переговоров, рассказывают два собеседника «Ведомостей». Представитель «Эльбрус капитала» отказался от комментариев.
ПКБ не раскрывает своих владельцев, но собеседники говорят, что основные — фонд прямых инвестиций Baring Vostok, предправления банка «Восточный экспресс» Сергей Власов и фонд Da Vinci, они и выступают покупателями. В составе аффилированных лиц ПКБ есть Филипп Дельпаль от Baring Vostok и Олег Железко от Da Vinci, следует из документов компании. Также до 18 сентября раскрывалось, что Власов владеет 21,25% ПКБ, но с 19 сентября компания раскрыла данные без указания его доли. Представители Da Vinci и Baring Vostok отказались комментировать сумму сделки, Власов не подходил к телефону.
После покупки НСВ планируется объединение с ПКБ, за счет этого прибыль компаний возрастет на $20 млн., говорит один из участников обсуждения сделки. Компании сопоставимы по выручке — в прошлом году она составила 1,5 млрд. руб. у НСВ и 1,6 млрд. руб. у ПКБ, но их чистая прибыль отличается в разы — 116 млн. руб. у НСВ и 511 млн. руб. у ПКБ.
Участники рынка объясняют это разными бизнес-моделями: ПКБ предпочитает выкупать долги, а НСВ в основном работает с кредиторами за комиссию. ПКБ, по его данным, к началу года управляло портфелем проблемной задолженности в 91 млрд. руб., из них около 97% — собственные права требований. Компания оценивает свою долю рынка коллекторских услуг в 22%, а по объему собственного портфеля — в 36%. НСВ работает в 83 регионах, в 72 из них открыты филиалы и представительства.
«Приобретение выгодно: у ПКБ большой портфель собственных кредитов, а у НСВ (работает по агентской схеме) большой колл-центр (работает более 1000 человек) и хорошая IT-платформа, плюс у компании наличных на несколько миллионов долларов», — рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к сделке. — Прибыль объединенной компании может увеличиться до $20 млн. в год".
Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com
